Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он страстно желает править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым, цветущим сердцем Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все задуманное князем Андреем сбывается: зодчие, выписанные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые города, крепнет православие, а торговля идет в гору. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем на Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
