1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, начертанные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Майор Чубин имеет тяжёлый опыт: ранее он безуспешно боролся с религиозной сектой и едва выжил, а теперь страдает от боязни темноты и мук совести из-за случайного убийства. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его.