Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание письма, очерняя в глазах Салтана Аннушку и ее младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается подменено. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
